Sveriges sikkerhedspoliti

og snart bliver han forfulgt

Findes han

drager i 1941 med en flok sigøjnere og cirkusartister gennem det besatte og borgerkrigshærgede Jugoslavien

de har gjort

Kastraterne Sveriges sikkerhedspolitiKomponisten Claus stod foran et internationalt gennembrud, da han blev udsat for et overfald, der var tt p at koste ham livet. Efter to rs pause er han tilbage i kampen, nu som deltager i en international workshop p en lille fransk klippe. Claus og hans kolleger skal forvandle en til musik, men en har sine egne love og brer p sine egne hemmeligheder. Fr de ved af det, er Claus og hans kreste Lilith overhalet indenom af krfter, de ikke kan styre.