og 16-årige Clary Fray er tilbage i New York fuld af begejstring over alle de muligheder

der skal fejres

Se livet begynde i oceanerne

som om han har set et rumvæsen

som kan bruges til opslag

Store Ulv & Lille Ulv Claus Madsen og 16-årige Clary Fray erStore Ulv har altid boet alene under det store tr. En dag ser han en ulv nrme sig, og det bekymrer ham, for tnk hvis den anden er strre end ham selv. Det er Lille Ulv ikke, men Store Ulv er alligevel ikke helt tryg ved at skulle dele med Lille Ulv. Da Store Ulv kommer hjem fra skoven, er Lille Ulv vk, og for frste gang i sit liv kan Store Ulv hverken spise eller sove. I stedet spejder han efter Lille Ulv, han er indstillet p at vente p ham, og omsider